Про Федота-стрельца, удалого молодца (2008)

Царь положил глаз на Марусю, жену Федота. Простой крестьянин оказывается помехой на пути монаршей прихоти, и теперь его жизнь зависит от разгадывания царских загадок. С каждым разом они становятся всё хитроумнее, а за ошибку придётся платить головой. Экранизация стихотворной сказки Леонида Филатова. Аниматоры «Мельницы» бережно перенесли на экран ироничный и яркий поэтический текст, не потеряв его ритма и озорства. Герой, вооружённый смекалкой и поддержкой верной жены, пытается переиграть самодурство и коварство. Федот в очередной раз выслушивает новое условие, от которого зависит, вернётся ли он домой. И тянет время, придумывая, как обернуть царскую жестокость против него самого.