Халиф-аист (1981)

Скучающий халиф находит в вещах пойманного вора шкатулку с порошком. Таинственная находка сулит исполнение мечты: вдохни щепотку, скажи «мутабор» и превратись в любого зверя, понимая язык птиц и зверей. Но есть условие: в новом обличье нельзя смеяться. Халиф пробует порошок, становится рыбой, затем пауком и наконец аистом. В облике птицы он забывает о запрете, смеётся - и волшебное слово исчезает из памяти. Обратного пути нет. Встреченная саламандра пережила то же самое и знает, где искать злого колдуна, владельца шкатулки. Вдвоём они пробираются в обитель врага, чтобы подслушать забытое слово и вернуть себе человеческий облик.