Лунный свет, нарисованный облаками (1 сезон)

Чосонская ночь, чужой костюм и тайна, которая может стоить головы. Девушка Хон Ра-он выдаёт себя за мужчину, чтобы зарабатывать на жизнь: она консультирует молодых людей, как покорить сердце избранницы. Всё идёт своим чередом, пока однажды её советами не решает воспользоваться наследный принц Хёмён. Ра-он учит его обольщению, не подозревая, что с каждым уроком приближает собственную разоблачение. Её жизнь - баланс между свободой, которую даёт маскировка, и страхом быть узнанной. Принц же ищет не просто любовных побед, а искренности, которую ему редко кто осмеливается показать. Чем ближе они становятся, тем больше игра в наставницу грозит обернуться катастрофой для них обоих.