Марья-искусница (1959)

Осенние леса и пыльные тракты, по которым шагает отслуживший солдат. Он уже почти дома, но на пути встречается мальчишка, потерявший мать. Марья-Искусница томится во дворце у царя Водокрута, и парень один не справится. Солдату придётся задержаться: от его смекалки и доброго сердца зависит, вернётся ли семья в свою избу. Водокрут окружил себя придворной нечистью, путает следы и насылает преграды. Но солдатская сметка не подводит: на хитрость находится своя хитрость, на колдовство - простая человеческая прямота. Нечисть ловит пустые сети, а солдат с Иванушкой всё ближе к высокой башне. Осталось перехитрить царя, и мать с сыном обнимутся снова. Солдат уже заносит руку, чтобы постучать в окованную дверь.