По щучьему веленью (1938)

Вёдра сами идут к реке, сани едут без лошади, а печь пускается в пляс. Всё это начинает происходить, когда Емеля, вечно неудачливый работяга, отпускает пойманную щуку и получает от неё волшебный дар. Теперь любое его желание исполняется, и жизнь простого мужика превращается в череду чудес, которые он творит по своему хотению. Но в том же царстве есть и другая беда: царевна Несмеяна никогда не смеётся, и её отец, царь Горох, обещает руку дочери тому, кто сумеет её развеселить. Емеля ищет не славы, а простого счастья, но его неожиданная удача сталкивает его с царским двором. У государя на этот счёт свои планы, и просто так веселье во дворце не наступит.