Время пса и волка (1 сезон)

Корейский мальчик живёт с матерью в Таиланде. Его мать работает агентом по борьбе с преступностью в Национальной службе разведки (НСР). Она полностью предана своему делу, и поэтому у неё остаётся мало времени, чтобы уделить сыну. Мальчик не скучает: вскоре он заводит подружку по имени Ари. Но их дружба внезапно обрывается ужасным случаем. Мать мальчика убивает гангстер, который оказывается отцом Ари. Потеряв мать, мальчик возвращается домой в Корею с помощью хорошего друга матери — также агента НСР. Этот друг принимает его как родного сына и заботится о нём. Постепенно мальчик смиряется с потерей. Новый дом и семья помогают ему восстановиться. Он сближается с сыном агента, и они становятся как братья. Вместе они учатся преодолевать трудности и поддерживать друг друга, находя утешение в новой дружбе. Теперь у него есть не только новая семья, но и надежда на лучшее будущее.