Синбад и Глаз Тигра (1977)

Сватовство к принцессе Фаре оборачивается для Синдбада совсем не тем приёмом, на который он рассчитывал. На землях Чарок правит волшебница Зенобия, и именно она превратила брата невесты, принца Кассима, в бабуина. Сделано это ради одной цели: посадить на трон собственного сына. Герой оказывается перед необходимостью не просто сражаться с могущественной колдуньей. Та умеет менять обличья и не раз становится дикой тигрицей, так что каждый бой требует новой хитрости. Синдбаду приходится думать не только о мече, но и о том, как снять заклятие, не погубив того, кого хочет спасти. Способен ли он одолеть врага, который сильнее любого оружия, и вернуть Кассиму человеческий облик, прежде чем Зенобия добьётся своего?