Синбад и Глаз Тигра (1977)

Синдбад отправляется в страну Чарок, чтобы просить руки принцессы Фары у её брата, принца Кассима. Однако, прибыв туда, он с ужасом узнаёт, что волшебница Зенобия наложила на Кассима проклятие, превратив его в бабуина. Королева Зенобия сделала это с целью, чтобы её сын, принц Рафи, стал калифом.

Синдбад, не смирившись с несправедливостью, решает бороться с волшебницей. Он сталкивается с Зенобией, которая бесконечно меняет обличья, принимая форму дикой тигрицы. В этой опасной схватке Синдбад проявляет не только свою смелость, но и хитрость, чтобы одолеть могущественную колдунью и вернуть принцу Кассину его человеческий облик.