Арлекин (1980)

В пригороде Мельбурна, на пыльной улице с облезлыми домами, 16-летний Джек Миллер находит в гараже отца потрёпанный костюм Арлекина с выцветшими ромбами. Отец, Том, бывший циркач, прячет фотографии с бродячим шапито «Золотой купол», где когда-то выступал с матерью Джека, Лилой. «Зачем ты это скрываешь?» — Джек тычет пальцем в снимок, где Лила в чёрно-красном парике балансирует на канате. Том молча задвигает коробку под верстак, запах масляной краски смешивается с пылью. Ночью Джек пробирается в гараж, надевает костюм, на щеке — треснувшая маска с перламутровым напылением.

На заброшенной фабрике у реки Ярра Джек встречает Эмили, дочь уличного фокусника, которая торгует самодельными куклами из проволоки. «Твой отец боится теней», — говорит она, показывая ему афишу 1968 года: Лила в костюме Пьеро, её имя зачёркнуто синими чернилами. Вместе они ищут старых артистов — слепого акробата Сэма, живущего в трейлере с попугаем-заикой, и контрабандиста Десмонда, который ворчит: «Цирк сгорел не просто так». В кармане костюма Джек находит ключ от сейфа, заложенного в ломбарде «Кенгуру» — внутри дневник Лили с записью: «Они не простят, что я увидела».