Не бойся, я с тобой! 1919 (2013)

В Шуше, летом 1919-го, музыкант Бахтияр (Бахо) в разгар свадьбы узнает, что его друг Теймур задолжал местному бандиту Джаваду. Чтобы спастись, они крадут у пекаря Гасан-аги старый револьвер и мешок муки, планируя перепродать в Гяндже. «Ты на таре играть умеешь, а воевать — нет», — бросает Теймур, пряча под армяком патроны. По дороге их перехватывает отряд Джавада: вместо муки бандиты находят ноты азербайджанских мугамов — Бахо обменял груз на защиту семьи невесты. Тем временем русский дезертир Семён, бывший фельдшер, бредет по пыльной дороге к Баку, спасая от лихорадки раненого мальчика-кочевника. В разговоре с медсестрой Лейлой, которая стирает бинты в тазу с ржавой водой, он признается: «Я больше за красных не воюю. За белых — тоже».

Группа пересекается на полуразрушенном мосту у Куры: Бахо пытается починить телегу с сеном, Теймур торгуется с контрабандистом Фархадом за пропуск в Иран, а Семён ищет лекарства для Лейлы, у которой брата расстреляли за связь с дашнаками. В караван-сарае под Гейчаем они ночуют в одной комнате — Семён достает спрятанный в сапоге карту с отметками складов оружия, Теймур пьет чай из потрескавшегося медного самовара. «Этот путь ведет в тупик», — говорит Лейла, указывая на перечеркнутую деревню. К утру Фархад исчезает вместе с лошадьми, а у колодца их ждут люди Джавада. После перестрелки Бахо ранен в плечо, Лейла перевязывает его обрывком свадебного платья из своего узла. У границы, разделяя последний лаваш, Семён остается с беженцами, Теймур уходит в горы, а Бахо возвращается в Шушу — в кармане у него пуля, завернутая в клочок нотной бумаги. «Сыграешь на моей свадьбе?» — смеется Лейла, пряча в рукав серебряный портсигар с выцарапанным именем «Артем».