Судьба: Великий карнавал (1 сезон)

В старом портовом городе Нагои, затянутом туманом, 17-летний Такэру, ученик пекарни, случайно активирует артефакт в форме масштабной модели карусели. Он слышит хриплый голос: «Заклинатель, ты готов к ярмарке?» — и видит перед собой рослого мужчину в плаще из перьев, представившегося Арчером. Пока Такэру пытается спрятать артефакт в мешок с мукой, на улице вспыхивают фейерверки, раскрашивая небо в сине-зеленые узоры. Рядом с лотком жареных кальмаров появляется девушка в школьной форме — Аяка, которая требует вернуть «ключ от колеса», тыча в него веткой сакуры, обмотанной изолентой.

За брошенным складом контейнеров, где Такэру прячет Арчера от соседских старух, вспыхивает драка: слуга Райдер в кожаной куртке с шипами пытается вырвать у Аяки медальон с гравировкой якоря. «Ты не справишься с приливом!» — кричит он, пока его мотоцикл-фантом давит лоток с тайяки. Арчер стреляет из лука, сплетенного из рыболовных сетей, но стрелы превращаются в стаю чаек, воруя у Райдера ключи от зажигания. Такэру, обсыпанный мукой, замечает, что раны на руках Аяки светятся, как неоновые вывески, и решает оттащить ее к заброшенному аквариуму, где в резервуаре с мутной водой плавает тень, напоминающая кита.