В густом лесу жил большой и добрый медведь по имени Борис. Он был известен своей миролюбивостью и дружелюбием ко всем обитателям леса. Однако последние несколько недель Бориса мучили кошмарные сновидения, которые не давали ему покоя. Каждую ночь, как только медведь засыпал, его начинали преследовать страшные образы: он видел, как лес охвачен огнем, его друзья попадают в беду, а сам он теряет свою силу и становится маленьким и беззащитным. Просыпаясь в холодном поту, Борис чувствовал
Скука сельской жизни в родовом замке становится невыносимой для молодого барона де Сигоньяка. Он решается на авантюру: присоединяется к труппе бродячих актеров, которые искали ночлег в его доме. Путь в Париж обещает новые впечатления, но почти сразу оборачивается испытанием. Один из комедиантов умирает в дороге, и барон занимает его место. Он надевает маску и костюм капитана Фракасса. В столице труппа дает представление, где юную актрису Изабель замечает богатый герцог. Девушка отвергает его