Царь Борис Годунов получает трон после смерти Ивана Грозного и гибели двух наследников. Он пытается удержать власть в стране, которая стоит на пороге смуты. События разворачиваются в конце XVI века. Герой знает, что его правление началось с трагедии, и эта тень ложится на каждый его шаг. Он теряет опору: народ ропщет, бояре плетут интриги, а слухи о чудесном спасении царевича Димитрия подрывают его легитимность. Чем сильнее Годунов вцепляется в корону, тем быстрее земля уходит из-под ног.
В серых предрассветных водах южного порта рыбаки шепчутся о «морском дьяволе» - существе, что рвёт сети и уходит на немыслимую глубину. Но за страхом стоит человек по имени Ихтиандр. Когда-то доктор Сальватор спас мальчика от смерти, пересадив ему жабры акулы. С тех пор его приёмный сын разрывается между двумя стихиями: под водой он дома, а на суше каждый миг - испытание. В городе появляется замкнутый юноша, который плавает лучше любого рыбака. Он встречает Гутиэре, дочь бедного ныряльщика за