Однажды молодой казак Колька Смагин приехал в Москву вместе со своим дядькой Зарубиным для покупки племенного быка. В столице его судьба неожиданно переплелась с прекрасной Ганной, и он мгновенно влюбился. Проведя с ней незабываемую ночь в лесу, Колька почувствовал, что нашел свою вторую половину. Но утром, проснувшись, он вдруг увидел мир чужими глазами. Всё, что раньше казалось ему ясным и простым, теперь вызывало сомнения и тревогу. Ностальгия и тоска по родным краям заполнили его сердце.
Даша, женщина с пышными формами, работает корректором в одном из популярных глянцевых журналов. Жизненный опыт и здравый смысл заставляют ее не строить иллюзий насчет личной жизни. Она предпочитает заполнять свои вечера чтением детективов, просмотром сериалов и поеданием сладостей в огромных количествах. Однако вскоре ее размеренное существование нарушают два новых человека. Первый — Стас, высокий и привлекательный новый сосед. Даша мгновенно влюбляется в него, но не надеется на взаимность,
В Ленинграде, 1985-й. Виктор Соколов, 32 года, инженер-акустик из НИИ «Прогресс», получает задание от замдиректора Геннадия Петровича: расшифровать записи с подслушивающих устройств в японском посольстве. На плёнках — переговоры о поставках редкоземельных металлов и обрывки фразы: «…император ждёт жертву в точке „Рассвет“». В общаге на улице Жукова, где Виктор снимает угол, сосед-студент Артём находит в его тетради схемы гидролокаторов. «Ты что, ЦРУ шпилишь?» — шутит он, но на следующий день