Полковник Николай Устюжанин — бывший оперативник военной контрразведки, мастер стрельбы и рукопашного боя, известный своей готовностью жертвовать собой ради достижения целей. Его репутация безупречна, и его навыки высоко ценятся в отделе. Однако однажды операция, в которой он участвует, проваливается, и один из агентов погибает. Потрясенный случившимся, Устюжанин начинает подозревать, что в их рядах завелся «крот». Его сомнения подкрепляются рядом странных совпадений и утечек информации.
Кирилл, в рваной куртке и с рюкзаком, забитым гаечными ключами, после школы бежал на старый уральский завод. Там, в полуразрушенном цехе, он чинил конвейер под присмотром дяди Вадима, который вечно ворчал: *«Следи за ремнем, а то опять клинит — как в прошлый четверг»*. В соседнем районе Лиза, дочь местного чиновника, тайком рисовала граффити на стене заброшенного общежития. Её ловил Максим, парень с шрамом через бровь, торгующий контрабандными сигаретами из Казахстана: *«Советую закрасить