В мегаполисе Сан-Паулу начинается серия загадочных убийств, которые наводят ужас на горожан. Каждое преступление сопровождается странными символами и таинственными знаками, оставленными на местах происшествий. Журналисты и полиция сбиты с толку, но вскоре начинают разрастаться слухи о том, что за этими злодеяниями стоит не обычный человек, а существо сверхъестественного происхождения. Расследование берёт на себя опытный детектив Родриго Монтальво, который сталкивается с необъяснимыми явлениями
В фавелах Сан-Паулу Карлуш, бывший автомеханик, варит пасту в гараже, заваленном канистрами с растворителем и мешками с содой. Его девушка Ана каждое утро относит образцы в кафе *Бокас* — там за столиком с потёртой мраморной столешницей перекупщик Жоао проверяет товар на влажность, тыча в него пальцем: «Если к пятнице не подсушишь, мои ребята откажутся брать. Это же грязь, а не продукт». Карлуш спорит, что проблема в воде из ржавых труб, но сам по ночам перебирает старые учебники по химии,