Самый последний сеанс закрывающегося кинотеатра. На экране идет "Харчевня дракона" Кинга Ху, снятая в 1967 году — классический тайваньский фильм с боями на мечах, который когда-то завоевал сердца зрителей своим мастерством и красотой. Старое, чуть ли не заброшенное здание кинотеатра дышит историей, его стены хранят воспоминания множества прошедших лет. В этот вечер в зале царит особенная атмосфера. Киномеханик, который проработал здесь десятилетия, с неиссякаемой заботой и трепетом
Отец чистит зубы вместе с сыном и маленькой дочкой в общественном туалете. Потом они едят из пластиковых упаковок прямо на тротуаре. Их дом - жалкое строение без света и воды, где все трое спят в одной постели. Рядом бродят бездомные собаки. Мужчина пережил разлад с женой и теперь держится за детей как за единственное, что у него осталось. Он пытается сохранить для них подобие семьи и ритуалы, которые скрепляют их дни. Но среда вокруг не делает различий между людьми и псами. И если отец