Люси 15 лет, и она обладает необузданным воображением. Живет она со своим отцом Уильямом, который выглядит как недоразвитый подросток и борется с рассеянным склерозом. Между учебой в колледже, небольшой подработкой и повседневными заботами Люси старается справляться изо всех сил. Ее спасение – написание причудливого автобиографического романа, в котором она переплетает мечты и реальность, создавая свой собственный мир. Неожиданная новость о визите социального работника нарушает и без того
Марсель, бывший заключённый с татуировкой якоря на запястье, приезжает в Париж после пяти лет тюрьмы. Его встречает Элоиза, сестра погибшего друга, в крошечной квартире над пекарней, где пахнет жжёным миндалем. Она протягивает ему коробку с фотографиями и письмами, залитыми кофейными пятнами: «Жан-Клод говорил, ты единственный, кто разберётся в этом бардаке». Марсель находит в конверте ключ от заброшенной фабрики в районе Бельвиль — там, под грудой ржавых шестерёнок, он обнаруживает чужой