Маленький Масао молчаливо ждёт маму, которая уехала на побережье и оставила его у бабушки. Вместе с ним в дорогу отправляется Кикуджиро: взрослый человек, который не любит работать, но обожает азартные игры и привык решать споры кулаками. Эта странная пара движется по летней Японии пешком, на попутках и случайных автобусах. Кикуджиро постоянно попадает в неприятности, проигрывает деньги и затевает драки, но при этом остаётся рядом с молчаливым мальчиком. Путь к побережью оказывается не просто
Отец Матису был гениальным художником, но покончил с собой, оставив сыну лишь наследство и тяжёлый груз ожиданий. Сам Матису с детства одержим живописью, но годы упорного труда приносят ему только равнодушие публики и насмешки. Он теряет всё: семью, деньги, время - но не способность браться за кисть. Его путь превращается в бесконечную погоню за призрачным признанием, где каждый новый холст обещает провал. Чем отчаяннее он пытается доказать своё право называться художником, тем дальше