Зной и пыль туркменского аула. Артык, бедный дехканин, готов на всё, чтобы быть с любимой Айной. Но её руки добивается богач Баллы, и у него есть главное преимущество: деньги на калым. Соперник спокоен, зная, что у Артыка нет шансов. Влюблённые решаются на побег. Баллы настигает Айну и силой возвращает в аул. Чтобы освободить девушку, Артык с другом уходит к Эзиз-хану, который поднял восстание против белого царя. Этот шаг превращает личную вражду в нечто гораздо более серьёзное. Артык ещё не
Кибитка худая, казан пустой, детей нет - бедный Алты-ага привык к своей глухой тоске. Одинокий старик живёт на краю пустыни, не ожидая от жизни ничего хорошего. Пока однажды он не находит крошечного мальчика Яртыгулака. Малыш ростом с ладонь, но с характером на целый мир. Он не просит еды и крова, он сам начинает менять порядок вещей вокруг старика. С ним в дом входят смех, хлопоты и неожиданные чудеса. Алты-ага, который уже смирился с нищетой и одиночеством, вдруг получает то, чего не ждал: