Зной и пыль туркменского аула. Артык, бедный дехканин, готов на всё, чтобы быть с любимой Айной. Но её руки добивается богач Баллы, и у него есть главное преимущество: деньги на калым. Соперник спокоен, зная, что у Артыка нет шансов. Влюблённые решаются на побег. Баллы настигает Айну и силой возвращает в аул. Чтобы освободить девушку, Артык с другом уходит к Эзиз-хану, который поднял восстание против белого царя. Этот шаг превращает личную вражду в нечто гораздо более серьёзное. Артык ещё не
Действие картины разворачивается в двух планах. В одном плане показаны тревожные будни границы, где служит молодой герой фильма Ата, сталкиваясь с опасностями и вызовами своей службы. В другом — менее тревожные, но всё же беспокойные сцены из жизни его юной невесты Лейли, которая остаётся ему верна, несмотря на предложение руки и сердца от успешного молодого аспиранта. Лейли ежедневно переживает за Ату, пытаясь поддерживать его издалека и сохраняя любовь в сердце, что придаёт сил герою