Донской казак Емельян Пугачев прощается с женой и детьми, отправляясь в бега ради осуществления своих дерзких планов. Старец Филарет благословляет его на великое дело — возглавить восстание под именем царя Петра Федоровича. Под его руководством восставшие жестоко расправляются с крепостниками, стремясь освободить народ от гнета. Царица Екатерина II, встревоженная масштабом бунта, направляет войска против восставших. Предательство среди своих приводит к тому, что Емельяна захватывают и везут
20-е годы. В Средней Азии утвердилась Советская власть, но банды басмачей продолжают приходить из-за границы, сея смерть и разрушение в мирных селах. Командир отряда милиции Максумов вступает в поединок с одной из таких банд. Басмачи хитро переманивают на свою сторону почти всех бойцов из его отряда. Максумов, понимая, что силы неравны, принимает отчаянное решение — он сдается в плен, чтобы вернуть своих людей. В лагере врага, проявляя храбрость и находчивость, он постепенно начинает убеждать
Гражданская война окончена, и на земле Хакасии постепенно налаживается новая жизнь. Однако недобитые банды, скрывающиеся в тайге, продолжают наводить ужас на местных жителей. Красноармеец Сыгды Кирбижеков получает секретное задание — проникнуть в одну из этих банд и «разоружить» её изнутри. Переодевшись в простого крестьянина, Сыгды осторожно внедряется в ряды преступников. Каждый день он рискует жизнью, собирая информацию и завоёвывая доверие банды. Постепенно, через храбрость и хитрость, он