История о советских пограничниках, которым удалось рассекретить операцию «Кобра», организованную иностранной разведкой. Цель операции — ежедневное фотографирование военного объекта, информация о котором могла кардинально изменить баланс сил в регионе. Главными действующими лицами операции «Кобра» были не только люди, но и дрессированный пёс. Старый сторож местной больницы по имени Юсуп играл ключевую роль в этом замысле. За скромной внешностью Юсупа скрывался опытный шпион, известный под именем
Маленький приграничный городок в Таджикистане, 30-е годы. Иззат Каримов, участник гражданской войны, только что вернувшийся на родину, чтобы работать директором местной школы, вскоре узнает о надвигающейся угрозе. На город готовится нападение басмачей, которые тайно пересекли границу и прибыли за золотом, некогда спрятанным их эмиром в старой мечети. Каримов, бывший красноармеец, осознает всю серьезность ситуации и обращается за помощью к своему боевому товарищу Гусеву. Вместе они решают