Карточка японского ресторана, где Зорге обедает с немецкими дипломатами, и радиопередатчик, спрятанный в чемодане. Между этими двумя предметами и существует герой: для посольства в Токио он доктор социологии, фронтовой корреспондент и приятный собеседник, «истинный ариец». Но его репортёрская деятельность - прикрытие для секретной миссии, связующей нити с Москвой через резидента в Гонконге. С 1937 года Зорге вживается в роль своего среди чужих, и чем доверительнее становятся отношения с
Банкир Эйзенштайн не успевает на маскарад: его вечер рушится из-за неожиданного приглашения в тюрьму на восемь дней. Пока он пытается отложить наказание, его жена Розалинда задумывает собственный розыгрыш - явиться на бал в костюме летучей мыши и проверить, как супруг поведёт себя без неё. Вокруг кружатся горничная с амбициями, тюремщик с планами и старый приятель, который не прочь подшутить. Весь этот венский водоворот ошибок, переодеваний и погони за удовольствиями движется под музыку