1616 год. Сыну убитого Генриха IV, Людовику XIII, всего пятнадцать лет. Он слишком молод, чтобы править страной самостоятельно. Королева-мать Мария Медичи назначает регентом Кончини, который мечтает захватить трон и титул короля Франции. Молодой дворянин Франсуа, втянутый в эти коварные интриги, предан законному наследнику престола Людовику. Он решает во что бы то ни стало предупредить юного короля об опасности. В этом непростом деле ему помогают уличный фокусник и весельчак Коголин. Франсуа
В Марселе, на старом рыбном рынке у порта, докер Антуан Моро находит в ящике с тухлой треской ключ с выцарапанным *L.C.*. Он показывает его Жан-Люку, механику с обожжёнными пальцами, в гараже заваленном ржавыми деталями: «Это не отсюда. Воняет Неаполем». Ночью Антуан пробирается в заброшенный склад за доком, где ключ открывает потайной люк. Внизу — тоннель, стены покрыты граффити с перечёркнутыми голубями. На полу — обрывок газеты 1954 года с фото исчезнувшего архитектора. В Неаполе, в