1848 год, граница с Мексикой. Американский геолог Джонсон замечает залежи металлов на землях апачей и расстреливает селение Санта-Рита из пушки, а затем получает премию за скальпы убитых. В живых остаётся только горстка индейцев во главе с вождём Ульзаной. Теперь его ведёт не просто горе: закон племени требует крови убийцы. Джонсон уверен, что расправа поставила точку. Но Ульзана и его люди уже движутся по следу, и их немного, но они знают эти земли так, как чужаку не понять. Охота начинается,
Первый богатый урожай на орошаемых землях - индейцы мимбреньо наконец-то сыты и готовы торговать излишками. Но белые торговцы из Тусона привыкли наживаться на их голоде: правительственные пайки они продают племени испорченными, а прибыль кладут в свой карман. Успех индейцев грозит оставить их без денег, и они взрывают плотину. Вождь Ульзана тяжело ранен, белые считают его мёртвым и готовятся согнать племя в бесплодную резервацию. Индейцы уходят в мексиканские горы Сьерра-Мадре, но жена Ульзаны
Декабрь 1945 года. Суд выпускает на свободу антиквара Семако, и тот немедленно возвращается к прежнему ремеслу. На улицах города бесчинствуют бандиты, и единственным, кто ещё пытается держать оборону, остаётся комиссар Михай Роман. Кровь льётся рекой. Близкие Романа гибнут один за другим, и насилие начинает казаться всесильным и неостановимым. Кажется, что справедливость проиграла, но комиссар не намерен сдаваться. У него припасён козырь для Семако. Один-единственный патрон.