Американский солдат, глубоко осуждающий жестокие действия своей армии по истреблению индейцев, решает оставить службу и перейти на сторону тех, кого он считает несправедливо угнетенными. Найдя убежище среди индейцев, он влюбляется в прекрасную индианку и становится её мужем, открывая для себя новый мир и культуру. Со временем он скрепляет кровью свою дружбу с вождем племени, разделяя с ним радости и горести жизни. Вместе они становятся неразлучными союзниками, объединенными общей целью —
В городке Сан-Мигель, затерянном среди калифорнийских холмов, братья-близнецы Диего и Рамон Мендоса прячутся в полуразрушенной асьенде. Их дядя, старый солдат Пабло, учит их фехтовать тупыми шпагами за сараем: "Левой рукой прижимай плащ, иначе собьют с ног", — ворчит он, поправляя потёртый камзол Диего. По вечерам братья крадут документы из канцелярии губернатора дона Альваро, подменяя их поддельными письмами. "Смотри, опять печать криво поставил", — усмехается Рамон,