Американский солдат, глубоко осуждающий жестокие действия своей армии по истреблению индейцев, решает оставить службу и перейти на сторону тех, кого он считает несправедливо угнетенными. Найдя убежище среди индейцев, он влюбляется в прекрасную индианку и становится её мужем, открывая для себя новый мир и культуру. Со временем он скрепляет кровью свою дружбу с вождем племени, разделяя с ним радости и горести жизни. Вместе они становятся неразлучными союзниками, объединенными общей целью —
Дон Диего, он же Зорро, передал маску и шпагу сыну Рафаэлю. Тот уже готов сорвать кражу государственных денег, которую затеял местный судья. Но тут из Европы наведаться к отцу приезжают два племянника, и гости оказываются не промах: два сицилийских шалопая, мечтавших о золоте в Калифорнии, влипают в неприятности. Вместо богатства они встречают мстителя в черном, который защищает беззащитных. Теперь парням придется помогать Зорро, и каждый их шаг грозит обернуться катастрофой для секретной