Тяжелое время настало в Калифорнии, где бесчинствуют как бандиты, так и солдаты. Дон Диего де ла Вега, человек благородного происхождения, не может открыто выступать против произвола. Однако, в образе Зорро, он без устали защищает угнетенных, оставляя свою метку в виде буквы Z. Ситуация осложняется, когда на его брата Педро нападает грабитель, оставивший на месте преступления знаменитое Z. Теперь Зорро должен найти настоящего преступника, чтобы очистить своё имя и восстановить справедливость. В
Молодой воин по имени Нож узнаёт, что по пророчеству именно ему суждено защитить свой народ. После принятия Четырнадцатой поправки права есть у всех, кроме индейцев: генерал Бойд разрывает договоры с апачами и вытесняет их с земель. Нож пытается договориться с генералом, но быстро понимает, что слова бессильны против пуль. Он начинает партизанскую войну в одиночку, заманивая в ловушки отряды солдат и наёмников-индейцев. С каждым боём Нож завоёвывает уважение среди соплеменников и тех белых, кто