Комики сталкиваются с настоящим испытанием на способность импровизировать. Разделенные на команды, они должны на ходу придумывать остроумные реплики и смешные сценки, используя неожиданные темы и ситуации, которые им подбрасывают ведущие. Каждое задание становится всё сложнее: от пародий на знаменитостей до абсурдных ситуаций, как, например, вести себя как супергерои на утренней зарядке или продавать невидимые товары на ярмарке. Комики выкладываются на полную, демонстрируя свою
Кирилл, 16 лет, срывает урок алгебры в школе №14 под Новосибирском — кидает в окно смятый лист с графиком функции. Учительница Марина Сергеевна, стирая с доски, бросает через плечо: "Тебе вообще светит что-то, кроме ПТУ?" После занятий он встречает Аню у гаража её отца-дальнобойщика. Она перебирает коробку с кассетами «Кино», достаёт потёртый томик Цветаевой. "Папа говорит, армия тебя исправит", — говорит она, закуривая «Беломор». Кирилл молчит, ковыряя кроссовком ржавую