Осень 1950 года. Китайские добровольцы пересекают границу, чтобы остановить наступление армии ООН в Корее. Вместе с ними уходит заслуженный командир У Цяньли. Его младший брат, стремясь доказать, что он не уступает старшему, тайком записывается в армию и попадает в тот же корпус. Теперь им предстоит воевать плечом к плечу. Противник лучше вооружён, имеет подавляющее преимущество в воздухе и технике. Братья и их товарищи удерживают позиции у Чосинского водохранилища в условиях жестоких морозов.
У Синь не умирает. Он живёт уже не первую сотню лет, но проклятие вечной бедности крепче любого заклинания. В эпоху Цин он ушёл в горы с возлюбленной. В эпоху Республики она умерла. Теперь он спускается в город, прикидывается монахом и берётся изгонять демонов за деньги. Платить готовы немногие. У Синь неудачлив, беден и не знает, кто он сам: человек, демон или нечто среднее. В каждом деле он рискует нарваться на тварь, которая окажется сильнее, или на клиента, который не заплатит. Под маской