Древний Китай. Монах Тан Саньцзан снова в пути, но священные писания пока далеки, как сны о награде от Богов. В реальности его компания - Царь обезьян, свинья и речной дракон - зарабатывает на еду балаганными представлениями на базарной площади. Тан Саньцзану приходится следить, чтобы буйный Царь обезьян случайно не покалечил зрителей. Отношения в группе держатся на взаимных угрозах и шантаже, а не на дружбе. Но расслабляться некогда: хитрые демоны только и ждут, чтобы напасть на путников.
1905 год, Гонконг готовится к приезду Сунь Ятсена. Вдовствующая императрица Цыси отправляет элитных убийц во главе с Ян Сяого, чтобы сорвать переговоры революционеров. Против них встают не солдаты, а рикши, уличные торговцы и бродяги, собранные бизнесменом Ли Юйтаном. Его сын Ли Чунгуан соглашается стать двойником Сунь Ятсена, чтобы отвлечь на себя весь удар. Каждый из этих простых людей понимает: если встреча не состоится, надежды на свержение династии Цин рухнут. Но у Ян Сяого свои счёты и