Джозеф только что снял мундир. Солдат, прошедший Ватерлоо, возвращается в Манчестер 1815 года - и не узнаёт родного города. Экономический спад разорил ткацкие станки, безработица выгнала людей на улицы, голод стал соседом в каждом доме. Семья Джозефа на грани, а сам он ещё не оправился от войны: внутри поселились жёсткость и усталость, которые не смыть мирной водой. На площади собираются толпы. Искусный оратор Генри Хант обещает то, чего нет: всеобщее избирательное право для рабочих, конец
Лесные цари Оберон и Титания ссорятся, и их магия начинает задевать людей. Четверо влюблённых сбегают из города, труппа актёров репетирует пьесу под открытым небом - все они оказываются в зоне действия чар. Герои путаются в чувствах, принимают одного за другого, меняют обличья. Ссора волшебной пары перерастает в откровенную месть, и те, кто попал под горячую руку, перестают контролировать собственную жизнь. Любовные треугольники закручиваются так быстро, что никто не понимает, кого на самом