Фрэнк живет с мамой в пригороде Дублина. Безработный, он считает себя музыкантом, но в основном создает хаос и беспорядок. На день рождения мама и лучший друг Дуфус устраивают ему интервенцию, прося задуматься о своей жизни и будущем. Они ставят перед ним задачу — наконец-то съехать, чтобы начать самостоятельную жизнь. Фрэнк вынужден столкнуться с реальностью и решить, готов ли он изменить свой путь.
В старом здании суда на окраине Лондона Джеймс Морленд, адвокат с привычкой жевать мятные леденцы во время допросов, защищает подростка-курьера, обвиняемого в хранении героина. Его клиент, Томми Гэррет, в рваных кроссовках и с татуировкой совы на шее, шепчет: *«Я просто передал пакет, не спрашивал, что внутри»*. Джеймс находит в деле фото с камеры видеонаблюдения — лицо настоящего наркодилера заслонено рекламой паба «Красный лев». Вечером, пока его дочь Эмили рисует акварелью в их квартире над