Тала — дочь торговца Альдо, которого подозревают в краже золота у японских солдат-оккупантов. Опасаясь за безопасность семьи, если золото будет найдено, Альдо уходит искать помощи, оставив Талу, ее младшего брата и больную мать. Состояние матери быстро ухудшается, и Тала, отчаявшись, вынуждена принять помощь от коварной плотоядной феи. В обмен на спасение матери фея требует выполнить опасное задание, ставя под угрозу не только Талу, но и всю ее семью.
Элио, 17 лет, таскает ящики с тухлой рыбой на причале в заливе Батангас. По вечерам чинит сети в хибаре из гофрированного железа, где живет с отцом-грузчиком Додонгом, вечно пьяным от пальмового вина, и сестрой Линой, которая собирает пластиковые крышки для школьного проекта. «Завтра опять штраф вычтут, если опоздаешь», — бормочет Додонг, разливая *бади* по стаканам. Элио молчит, вытирая руки о засаленную занавеску с изображением Девы Марии — она висит криво, один гвоздь выпал еще в прошлом