Домработница Вал, проведя многие годы в Сан-Паулу, всё это время была вдали от своей дочери Жессики, которую оставила в штате Пернамбуку. Наконец, она получила стабильную работу и смогла обеспечить себе и дочери будущее. Однако, несмотря на профессиональные успехи, её не покидает чувство вины за вынужденное расставание с семьёй. Каждый день она вспоминает о времени, которое упустила, видя, как Жессика росла без её участия и поддержки. В параллель с этим, Вал стала неотъемлемой частью семьи
Кайо, 17-летний парень из фавелы Санта-Марта в Рио, ворует еду на рынке, пока его младшая сестра Луана лежит дома с температурой. В развалинах старой церкви он натыкается на ржавую статую Exu с отбитым рогом. "Ты же знаешь, с кем связался?" — шипит соседка-шаманка Мария, заметив, как Кайо прячет находку под кроватью. Через три дня Луана перестает есть, а на ее шее появляются черные прожилки. Картель "Красные перчатки" во главе с Эстебаном начинает рыскать по кварталу,