Священник, сняв рясу, отправляется в путь, чтобы просить милостыню, после того как его обвиняют в вательстве проститутки, убившей свою коллегу. В поисках спасения она убегает и присоединяется к нему, а с ними идет еще одна женщина, брошенная своим любовником. Вместе они отправляются в скитания, сталкиваясь с многочисленными попытками помочь людям, которые часто оборачиваются неудачами и разочарованиями. Путешествуя по изгибам и поворотам судьбы, священник сталкивается с суровой реальностью
В джунглях южной Мексики бегут пятеро: Шин, глухонемая дочь Джин, священник-расстрига отец Лизарди, проститутка Джин в помятом шелковом платье и алчный искатель алмазов Кастин с ржавым револьвером. Лодка сломана, комары облепили лица. Шин рисует на глине карту к мифическому поселению, жестами объясняя: *«Здесь река разделяется, но берегитесь змей»*. Кастин, пересчитывая камни в мешочке, шипит на Лизарди: *«Ваши молитвы не накормят. Отдай хлеб, или я выброшу твой крест в болото»*. Ночью Джин