Молодой Ким Чхан-су, убивший японца, причастного к убийству королевы Мёнсон, оказывается в тюрьме. За решёткой он наблюдает, как унижают и преследуют обычных корейцев. Это переворачивает его внутренний мир: из одиночки, движимого личной местью, он превращается в идейного борца за независимость. Его прошлое - лишь толчок, подлинная угроза - сама возможность свободы для его народа. Ким Гу выйдет из тюрьмы не просто другим человеком, а фигурой, которая после 1945 года выступит и против коммунизма,
Со-юль и Ён-хи выросли в школе кисэн под японской оккупацией 1944 года. Девушек учили традиционному корейскому пению, но обе втайне мечтают о современной сцене и эстрадных песнях. У Со-юль есть жених Юн-у, и она узнаёт: он пишет хиты для известной певицы. Её собственная мечта вдруг кажется достижимой. Но путь к сцене пролегает через запреты оккупационного режима и строгие устои школы. Подруги оказываются по разные стороны одной цели. Ён-хи тоже хочет петь, и их давняя близость трещит под грузом