В 1946 году в белорусском городке Поречье появляется человек, для которого война закончилась только на бумаге. Фронтовик-разведчик, старший лейтенант Смолич, прибывает на усиление местной милиции: окрестности терроризируют банды, а особенно лютуют люди таинственного Фрейшюца, бывшего пособника фашистов. Смоличу и начальнику угрозыска Крикунову предстоит обезвредить врага, которого никто не может поймать. Разработанная операция срывается: кто-то в отделении передаёт бандитам информацию.
Петроград начала 1920-х годов. Актера, одержимого символизмом и идеей прожить чужую судьбу как роль, берут в плен красноармейцы. Сходство с командиром, готовым его расстрелять, оказывается пугающим до жути. После гибели этого человека артист решает сыграть его жизнь уже по-настоящему. Это не просто перевоплощение на сцене: для него театр должен выйти на улицы, слиться с бытом. Герой надевает шинель убитого и входит в его положение, власть и опасность. Но у тех, кто его окружал раньше, на этот