У комиссара Зайлера есть повод для торжества: его спецотряд берёт серийного убийцу Габриэля Энгеля прямо в берлинском флигеле. Праздновать, впрочем, рано. В родной деревне полицейского Михаэля Мартенса недавно нашли тело замученной девочки, и он едет в столицу, чтобы лично допросить арестованного. Улик против Энгеля хватает, но тот отказывается признаваться в этом убийстве. Вместо признания маньяк затевает с деревенским детективом игру. Следы начинают вести обратно, в тихий дом Мартенса.
Джонатану всего 12 лет, но за свою недолгую жизнь он уже успел побывать в шести интернатах. В Лейпциге, его новом месте учебы, мальчик быстро находит общий язык с одноклассниками. Однажды они обнаруживают в заброшенном вагоне старый сценарий спектакля «Летающий класс». Вдохновленные находкой, ребята решают оживить его, добавив собственную музыку и тексты, чтобы сделать этот спектакль особенным вкладом в школьное рождественское представление. Процесс подготовки становится для них настоящим