Студент Кэн Канэки подвергся нападению гуля, чудовищного существа, питающегося человеческой плотью. В момент, когда Кэн был на грани гибели, на гуля обрушилась металлическая конструкция, убив монстра и спасая парня. Оба были срочно доставлены в больницу, где врачи приняли решение пересадить Кэну органы убитого гуля, чтобы спасти его жизнь. После операции Кэн начинает замечать в себе странные изменения и понимает, что теперь он наполовину человек, наполовину гуль. Эта новая реальность заставляет
В деревне Ямакуни 12-летний Синго, подмастерье кузнеца Удзи, целыми днями чинит сломанные замки и выправляет серпы. Его мастер ворчит: «Неба надраконишь, а гайки затянуть забываешь!» — когда парень отвлекается, разглядывая ржавый механизм в старой кузнице за амбаром. Там Синго находит зуб с резьбой, похожий на шестерёнку, но с зазубринами, как у акульей челюсти. В попытке очистить находку керосином он случайно ломает лампу — стекло разбивается, жидкость заливает зуб. Тот начинает вибрировать,
Хирото, парень в потрёпанном плаще, каждое утро просыпается в палатке из шкур, втирая в ладонь красный кристалл. Он помнит, как умер в прошлой жизни — упал с моста, спасая незнакомку. Теперь он здесь, в задымленных руинах заброшенного храма, где с Кадзуки, своим нескладным другом в ржавых доспехах, охотится на троглодитов. «Смотри, опять кровь на сапогах», — ворчит Кадзуки, разгребая угли костра котелком с вонючим рагу. Они копят монеты с выщербленными краями, чтобы купить карту Подземелий у
В портовом городке Мидленда Нэнси Шугарт, дочь погибшего генерала, рылась в его старых записях. Нашла пометку о проекте «Зверолюди» — солдатах, которых превратили в монстров для победы в гражданской войне. Среди них — капитан Хэнк, теперь волк-оборотень с шершавой шкурой и привычкой жевать спички. Они встретились на развалинах фабрики: Нэнси, спотыкаясь о ржавые шестерни, наткнулась на него. *«Твой отец сам впрыснул себе сыворотку»,* — бросил Хэнк, выплевывая щепки. Но она упрямо полезла в