События фильма разворачиваются в Аравии. Оставшиеся представители племени Гамали направляются в Долину Зеленых Пастбищ, которую они считают своей обетованной землей. Однако эта плодородная земля привлекает и множество других завоевателей, что вынуждает племя искать помощи у пророка, чтобы тот испросил защиты у богов. Во время молитвы в пещере, в сопровождении порывов ветра, к ним приходит герой по имени Мацист. Его миссия — защитить племя от нападений и провести их через все трудности к
В порту Неаполя братья Марчелло и Клаудио Руфо спорят из-за разваливающегося склада, доставшегося от отца. Марчелло, в потёртом пиджаке, хочет продать землю под отель: «Ты живешь в облаках, — хрипит он, закуривая, — здесь даже крысы дохнут». Клаудио, студент-химик, находит в ящике старого стола конверт с чертежами и письмами на немецком — следы сделок отца с бывшими офицерами СС. За ним начинает следить сосед-рыбак, Винченцо, который каждое утро чинит сети, наблюдая через рваные шторы. В
В сельской Сицилии, 34-летний Лука Бьянки копается в руинах сгоревшей оливковой рощи, где нашел тело отца с ножом в груди. В кармане — обрывок письма на немецком: *«Долг выплачен. Следующий — ты»*. Сестра Луки, Мария, перед смертью шепчет: *«Ищи человека с железным перстнем… он звал меня *Schwarze Rose*…»*. Лука продает семейный виноградник, покупает билет на поезд до Франкфурта. В порту Мессины грузчик-албанец сует ему конверт с адресом таверны *Zum roten Hahn* — там крутят сделки на оружейный