Днем Паола – обычная учительница начальной школы, заботливая и преданная своему делу. Но когда ночь спускается на город, она превращается в Бефану – итальянскую рождественскую колдунью, которую обожают дети за её доброту и щедрость. Бефана приносит подарки детям и наполняет их сердца радостью. Но однажды в канун праздника происходит нечто ужасное – Паолу похищает мистер Джонни, производитель игрушек. Одержимый жаждой мести, он стремится наказать Бефану за то, что двадцать лет назад она забыла о
Клаудия, 27 лет, стирает чужие простыни в прачечной на окраине Сиены. По четвергам заходит в бар *Al Tramonto*, пьет капучино с сигаретой, считает трещины на потолке. Встречает Марко — сына местного винодела Риккардо Бальдони — когда тот теряет часы Rolex в прачечной. «Вы их специально подбрасываете, чтобы девчонки бегали?» — хрипит Клаудия, протягивая часы. Марко смеется: «Бегают только за деньгами. Вы — первая, кто вернул». Через неделю Клаудия находит в кармане сданного пиджака Риккардо