31 декабря 1979 года, пятеро студентов приезжают в карельский санаторий для подготовки к новогоднему спектаклю под руководством Доцента и дочери ректора Мымры. Паша хочет сделать предложение Кате, но Доцент похищает её из-за своей любви. Ревнивая Мымра пытается соблазнить Доцента. Во время вечеринки вмешивается кочегар Витя, бывший студент, считающий себя потомком шаманов, и проводит кровавый обряд, ошибившись в выборе жертвы.
Молодая микробиолог Люся Поликарпова, не поступившая в аспирантуру в Москве, возвращается в родной город, где работы по её специальности не найти. Она устраивается лаборанткой в заводскую лабораторию, занимающуюся мониторингом промышленных выбросов. Её новый начальник Илья, обаятельный и влиятельный холостяк, быстро выделяет Люсю среди коллег. Её упорство и талант приносят плоды, и вскоре она становится его главным помощником и заместителем. Но работа оказывается не такой простой. Однажды Люся