В Москве в скромной хрущевке живут Борис, Соня и их сын Денис, которому восемнадцать лет. Денис увлечен музыкой и сочиняет песни, Соня преподает русский язык и литературу, ведет театральный кружок и работает репетитором. В Вязове живет семья Глеба Дорохова, женатого на сестре Сони - Раисе. История начинается с того, что Марина приезжает в Москву поступать в университет, а Денис отправляется в Вязов, где Глеб должен помочь ему взяться за ум. Но за этими событиями скрывается давняя тайна,
Потёртая гильза от «Калашникова» на столе оперативника - вещдок, который не пахнет ничьей национальностью. Рустам и Саня работают в одном кабинете, но с разных сторон баррикад. Рустам - кавказец с обширными связями в диаспорах, Саня - лютый ксенофоб, которого уже выгоняли из органов за пьяные драки. Между ними не просто служебная неприязнь, а ежедневная проверка на прочность. Каждое расследование в отделе по борьбе с этнической преступностью сталкивает их с таджиками, дагестанцами, вьетнамцами.
1913 год, уездный городок. Шурочка живёт с открытым сердцем и полным отсутствием фильтра между мыслями и речью. Девушка настолько искренна, что любое её знакомство с мужчиной заканчивается истерикой кавалера - смешной, нелепой, но неизбежной. Она не врёт, не кокетничает, просто говорит то, что думает, и этого достаточно, чтобы рушились любые романтические планы. В отчаянной попытке устроить личную жизнь Шурочка снова выходит на охоту. Но её доброта и прямота работают как мина замедленного