Сын прославленного богатыря Кожемяки, маленький Никита, уверен: он тоже способен одолеть дракона. Отец строго-настрого запрещает ему даже думать о подвигах, но мальчика это не останавливает. Он находит способ сбежать из дома и оказывается в волшебном мире, где его ждёт настоящее чудовище. Теперь Никите предстоит доказать, что храбрость передаётся по наследству. Победить ожившего дракона - лишь половина дела. Куда сложнее будет отыскать дорогу обратно, к семье, которую он ослушался. Справится ли
Ворчливый гном и жизнерадостный енот находят то, что сказочный мир ищет раз в тысячу лет: маленького волшебного дракончика. Зло похитило его ради магии, но растеряло по дороге. Теперь друзьям нужно вернуть дракончика домой, пока его снова не перехватили те, кто охотится за его силой. На пути им встречается Клара с тремя обезьянками, которые устраивают настоящий погром. Она согласна помочь, но взамен хочет узнать тайну своего прошлого. Друзья выясняют, что Кларе грозит куда более серьёзная