Брутус, печально известный серийный убийца, покидает своё убежище в лесу, движимый единственной целью — спасти сестру из заточения в мрачной психиатрической клинике. Его шаги звучат как зловещая мелодия среди шороха лесных листьев, каждый из которых напоминает ему о давних, забытых голосах. В этой же клинике, за толстыми стенами, скрывается девушка-автомеханик и её возлюбленная. Их дни наполнены серыми буднями и мечтами о свободе. Они с замиранием сердца следят за слухами о приближении Брутуса,
Ленни, щурясь под веснушчатым носом, толкает дверь школьного туалета в Марцане — районе Берлина с панельными пятиэтажками. Его рваные джинсы зацепляются за ручку, он спотыкается, роняя банку с краской из-под футболки «Крафтверк». Софи, в фиолетовом рюкзаке с нашивкой «Riot Grrrl», кричит: «Ты вообще думал, что делать будешь?» Они с Яником хотели закрасить граффити с директором в трусах, но Ленни случайно сломал трубу. Вода хлещет на кафель, заливая кроссовки Яника — он клянется, что мать убьёт
Лиза, дочь угольщика из деревни Шварцвальд, находит в старом сундуке отца письмо с печатью в виде вороньей лапы. В тот же день её младший брат Томас начинает кашлять чёрной слизью. У колодца старуха Магда шепчет: «Смерть стучится в двери, когда тени длиннее сосен». Ночью Лизу будит стук в ставни — на пороге стоит высокий мужчина в плаще из мха. «Три дня до срока, — говорит он, протягивая ей ключ с ржавым зубцом. — Ищи кузницу у Чёрного озера, там ответ, почему умер твой отец». В заброшенной