Жизнь мужчины кардинально меняется после таинственной встречи с загадочным призраком в черном плаще. Это мистическое существо, появляясь в тени ночи, приносит с собой незримые перемены и загадки, заставляя героя пересмотреть все, что он знал о мире. С каждым днем он все глубже погружается в хитросплетения тайны, которую ему предстоит разгадать, чтобы вернуть свою жизнь на прежний путь.
В пригороде Барселоны, рядом с заброшенной текстильной фабрикой, медсестра Клаудия находит труп с синими пятнами на шее. Она звонит брату-дальнобойщику Марко: «Приезжай сейчас, тут что-то не так». Марко в рваной куртке и с гитарой в кузове забирает ее, но на трассе А-2 их «Фиат» слетает в кювет из-за стаи ворон, бьющихся в лобовое стекло. В соседней деревне старик Витторио чинит велосипед, когда из колодца выползает его соседка Роза, царапая стену гнилыми ногтями. В подвале аптеки, где Клаудия
Семья Мальи — отец Альдо, мать Сильвия, подростки Марко и Беатриче — перебирается в полузаброшенную виллу под Сиеной. Пока Альдо чинит протекающую крышу, Беатриче на чердаке находит запертый сундук с письмами 1920-х годов. «Смотри, тут кто-то пишет про «исправить ошибку до рассвета», — шепчет она Марко, перебирая пожелтевшие листы. Ночью Сильвия слышит, как в пустой кладовой звякает посуда: на полке выстроены пять кривых фарфоровых чашек, хотя она точно не ставила их. В спальне Беатриче
Марко, электрик с облупленными костяшками пальцев от работы с проводами, застревает в подвале синьоры Розетты, пока чинит её древний холодильник. "Опять эти крысы перегрызли кабель", — бормочет он, наступая на рассыпанные крупы. На улице, в лавке Лючии, его сестра раскладывает рулоны ткани с выцветшими узорами, споря с поставщиком: "Тысяча лир за метр? Да твой шёлк дешевле газеты!" За углом, у кафе "Соле", Антонио в мятом пиджаке передаёт конверт с деньгами