Южный Вьетнам, 2011 год. Двадцатилетний Кхой приезжает в Хошимин из провинции: в кармане все сбережения, в голове надежда начать жизнь с чистого листа. В большом городе он быстро знакомится с обаятельным Донгом, который предлагает поселиться в его квартире. Когда Кхой приходит осмотреть жильё, он встречает там Лама - соседа нового друга, который тоже, кажется, живёт в этой комнате. Кхой соглашается остаться и идёт в душ. А в это время Донг и Лам, которые на деле оказываются парой, исчезают
Мастер Дао, воин-монах, посвятивший жизнь защите родины, получает приказ императора: найти дезертиров, выбравших мир вместо службы. Он отправляется в путь, где его ждёт не только долг, но и встреча с женщиной из императорской армии, с которой его связывают личные чувства. В прошлом осталось то, что он когда-то потерял, и теперь это прошлое настигает его. Дао должен защитить маленький вьетнамский городок от криминального авторитета, но его собственная история грозит разрушить то, что ему дорого.