В начале 2000-х, спустя 20 лет после событий оригинального фильма, жители «Города Бога» в Рио-де-Жанейро продолжают жить в страхе из-за постоянных столкновений между полицией, вооруженными группировками и наркоторговцами. Среди них — повзрослевший Ракета, ставший фотографом, который вместе с другими обитателями фавел ищет свои методы борьбы с преступностью.
Представь: парень из провинции, Жозе Алфреду, сорвался с места в карьер — бросил Ресифи, рванул в Рио к брату. Ну а там, как водится, сердце ёкнуло не туда — влюбился в жену родственника, Элиане. Взаимно, между прочим! Чувства-то пышно расцвели, да только сестра красотки, Кора, вставила палки в колёса. То ли ревновала, то ли принципы… В общем, сорвался парень сломя голову, уверенный, что его кинули. Уехал, даже не догадываясь, что Элиане уже носит его ребёнка — вот ведь поворот! А дальше —