Молодой охранник Айман начинает работу в тюрьме строгого режима и быстро заводит дружбу с офицером Рахимом, который много лет служит палачом. Рахим обучает Аймана тонкостям профессии, не зная, что именно здесь когда-то был казнён отец его нового друга.
В кафе Kopitiam на Purvis Street Нэнси (в очках, вечно с блокнотом) находит старый потрёпанный чемодан, забытый при ремонте. Внутри – пачка писем 1940-х, адресованных женщине по имени Чэнь Сю. Её коллега Нил, протирая стаканы, бросает: "Опять в пыли прошлого копаешься? Выброси хлам". Но Нэнси читает строчки чернилами: "Сегодня видел тебя у пристани Кларк-Ки. Пальто новое? Холодно, вернись домой". На обороте конверта – неразборчивый штамп военной цензуры. Запах кофе