Во время немецкой оккупации Генуи зимой 1943-1944 годов, Бардоне, беспринципный мошенник, соглашается на предложение коменданта выдавать себя за убитого генерала Делла Ровере, лидера итальянского Сопротивления. Его отправляют в миланскую тюрьму с задачей раскрыть партизанского лидера. Неожиданно для себя, Бардоне начинает ощущать связь с заключёнными, обретая силу духа и моральное мужество, которые ранее были ему недоступны, становясь истинным лидером Сопротивления.
Пурифа, с спутанными волосами и запахом полыни на платье, каждое утро караулила Антонио у каменного колодца. *«Perché non mi guardi?»* — шипела она, когда он, избегая взгляда, наполнял ведро. Он бросал монету через плечо, шепча: *«Porti il malocchio, ступай прочь»*. По воскресеньям она пробиралась в часовню Сан-Витале, цеплялась за скамьи, пока дон Винченцо не выталкивал её метлой. Соседи находили у порогов куклы из воска с вплетёнными конскими волосами — Пурифа хоронила их под оливами, бормоча
В деревне Санта-Лучия пропадают дети. Местный священник Отторино, с мозолями на пальцах от постоянного перебирания четок, находит в овраге тело девочки с синими отметинами на шее. "Слушай, Марчелло, эти синяки... не от рук человеческих", — бормочет он врачу, который протирает очки тряпкой, пахнущей спиртом. В кабинете Марчелло, заставленном склянками и сушеными травами, они спорят: врач настаивает на побеге, священник копается в церковных архивах с записями о демоне Абаддоне. Ночью
Марчелло, худой парень с шрамом над бровью, торгует поддельными часами на рынке Кампо-де-Фьори в Риме. Каждое утро он пьёт эспрессо, стоя у киоска с газетами, высматривая туристов. Однажды замечает мужчину в костюме-тройке, который прячет конверт в портфель с медной застёжкой. «Синьор, вы обронили монету», — бросает Марчелло, поднимая лиру с земли. Пока незнакомец наклоняется, он выхватывает конверт — внутри фотография полуразрушенной виллы в Сицилии и ключ. Элена, танцовщица из Неаполя,